VERMÖGENSBERATUNG für Privatpersonen

Unsere Leidenschaft ist die Beratung – und zwar umfassend. Uns interessieren nicht nur Fragen zu Finanzen, sondern auch zu angrenzenden Themen wie Vorsorge oder Familienrecht. Nur mit einem Gesamtüberblick werden gute Entscheide getroffen, wovon letztlich der Kunde profitiert. Eigene Finanzprodukte haben wir keine. Der Fokus liegt - unabhängig von Banken und Produktanbietern - auf den Zielen und Wünschen unserer Kunden. Weichen Themen von unserer Kernkompetenz ab, ziehen wir externe Spezialisten bei, denen wir vertrauen und wodurch wir die hohe Beratungsqualität sichern können.

Angebote Vermögensberatung

WHP-Anlagekonzept

Wir verfolgen eine nachhaltige Anlagephilosophie. Kurzfristige Modetrends interessieren uns genauso wenig wie komplizierte und unverständliche Produkte. Wir gehen gezielt dort Risiken ein, wo wir langfristig mit einer höheren Rendite entschädigt werden. Das Portfoliorisiko reduzieren wir durch eine breite Diversifikation der verschiedenen Anlagekategorien und setzen dabei die besten Anlagefonds ein, um Einzelrisiken auszuschliessen und Marktchancen wahrzunehmen. Bei der Auswahl der passenden Anlageinstrumente berücksichtigen wir sowohl finanzanalytische Kennzahlen als auch Nachhaltigkeitskriterien. Das Anlagekonzept der WHP steht stabil auf drei Säulen und hat sich auch in stürmischen Zeiten bewährt.

  • unabhängige Anlagepolitik
  • effizientes Portfolio
  • aktives Risikomanagement

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Unsere Kunden sind Privatpersonen, Stiftungen oder Unternehmer mit unterschiedlichen Geschichten, Bedürfnissen und Erwartungen. Eine individuelle Beratung durch eine Person des Vertrauens schafft die nötige Sicherheit. Eine hohe Kontinuität macht dabei den Unterschied. Wir fokussieren uns ganz auf die Ziele unserer Kunden, damit ihnen unsere Lösungen bestmöglich nützen. Erst wenn die Ziele erreicht und die Kunden zufrieden sind, sind wir es auch.

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