Vermögenswertanalyse

Die regelmässige Überprüfung Ihrer Wertschriften mit einer kostenlosen Depotanalyse schafft Klarheit und zeigt einen eventuellen Handlungsbedarf auf. Die umfassende Vermögensanalyse beinhaltet nebst der Analyse die Optimierung der Gesamtvermögenssituation auf Basis Ihrer individuellen Ziele.

Welche Analyse ist die Richtige für mich?

Die Depot- bzw. Vermögensanalyse unterscheiden sich in wesentlichen Punkten. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Unterschiede auf. Egal für welche Analyse Sie sich entscheiden, die WH&P ist der ideale Partner für Sie, denn unsere Unabhängigkeit garantiert Ihnen ein objektives Resultat.

MERKMAL DEPOTANALYSE VERMÖGENSANALYSE
ZIEL Übersicht schaffen, allfälligen Handlungsbedarf aufzeigen Optimierung Gesamtvermögen auf Basis der individuellen Ziele
Analyse Depot (Teilvermögen) JA  
Analyse Gesamtvermögen   JA
Einbezug Ziele / Lebenssituation teilweise umfassend
Einbezug Vorsorge- und Versicherungssituation NEIN JA
Einbezug Immobilien NEIN JA
Einbezug Steueraspekte NEIN JA
ABLAUF UND KOSTEN    
Kostenloser Ersttermin   JA
Kostenlose Honorarofferte   JA
Kostenlose Analyse JA NEIN
Besprechung Analyseergebnisse NEIN, schriftlicher Bericht JA
Umsetzung und Betreuung auf Wunsch JA
Ja, ich bin interessiert an einer... kostenlosen Depotanalyse umfassenden Vermögensanalyse